浙商证券: 华安证券股份有限公司对于浙商证券股份有限公司公开采行可调度公司债券2024年第二次临时受托科罚事务证明

证券代码：601878               证券简称：浙商证券 债券代码：113060               债券简称：浙 22 转债               华安证券股份有限公司 对于浙商证券股份有限公司公开采行可调度公司债券                债券受托科罚东说念主                二〇二四年十一月               要紧声明   华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本证明的内容及信息 开始于浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”或“刊行东说念主”） 对外公布的公开信息清楚文献及刊行东说念主向华安证券提供的府上。   华安证券按照《公司债券刊行与交游科罚想法》《公司债券受托科罚东说念主执业 活动准则》等相关章程及与浙商证券坚定的《浙商证券股份有限公司公开采行可 调度公司债券债券受托科罚左券》（以下简称“《受托科罚左券》”）的商定编 制本证明。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举见解，投资者应酬相关 事宜作念出独处判断，而不应将本证明中的任何内容据以四肢华安证券所作的承诺 或声明。请投资者独处商议专科机构见解，在职何情况下，投资者不成将本证明 四肢投资活动依据。   华安证券提请投资者实时热心刊行东说念主的信息清楚文献，并已督促刊行东说念主实时 履行信息清楚义务。 一、核准文献及核准界限    经中国证券监督科罚委员会“证监许可［2022］679 号”文核准，公司公开 刊行了 7,000 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 700,000 万元。    经上海证券交游所自律监管决定书2022169 号文容许，公司公开采行的 二、本次公司债券的基本情况    （一）债券称呼    （二）债券代码及简称    债券代码：113060；债券简称：浙 22 转债。    （三）本次债券刊行日期    本次债券刊行日为 2022 年 6 月 14 日。    （四）刊行界限    本次刊行可转债总和为东说念主民币 70 亿元。    （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。    （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至    （七）票面利率    第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第 六年 2.0%。    （八）还本付息的期限和方式    本次刊行的可调度公司债券继承每年付息一次的付息方式，到期璧还本金和 临了一年利息。   年利息指可调度公司债券执有东说念主按执有的可调度公司债券票面总金额自可 调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的打算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”） 付息债权登记日执有的可转债票面总金额；   i：指可转债确过去票面利率。   ①本次刊行的可调度公司债券继承每年付息一次的付息方式，计息肇端日为 可调度公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延工夫不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会左证相关法律法例及 上海证券交游所的章程笃定。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其执有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可调度公司债券执有东说念主所赢得利息收入的应付税项由执有东说念主承担。   （九）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行死心之日满六个月后的第一个交游 日起至可转债到期日止，即 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日止（如遇法 定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延工夫付息款项不另计息）。   （十）转股价钱的笃定过火颐养   本次刊行的可调度公司债券运转转股价钱为 10.49 元/股，不低于召募证据书 公告日前三十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该三十个交游日内发生过 因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交游日的交游均价按经由相应除 权、除息颐养后的价钱打算）、前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在 该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交游日 的交游均价按经由相应除权、除息颐养后的价钱打算）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价，以及最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   前三十个交游日公司股票交游均价=前三十个交游日公司股票交游总和÷该 三十个交游日公司股票交游总量；前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个 交游日公司股票交游总和÷该二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公 司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总和÷该日公司股票交游量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为颐养后转股价；P0 为颐养前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股价钱颐养， 并在中国证券监督科罚委员会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养想法及暂停转股工夫（如需）； 当转股价钱颐养日为本次刊行的可调度公司债券执有东说念主转股肯求日或之后，调度 股份登记日之前，则该执有东说念主的转股肯求按公司颐养后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券执有东说念主的债 权力益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调度公司债券执有东说念主权益的原则颐养转股价钱。相关转股 价钱颐养内容及操作想法将依据那时国度相关法律法例及证券监管部门的相关 章程来制订。   （十一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调度公司债券存续工夫，当公司 A 股股票在职意连结三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事 会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调度公司债券的鼓吹应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前三十个交游日公司 A 股股票交游均价、 前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。 同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日 按颐养前的转股价钱和收盘价打算，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘 价钱打算。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督科罚委员会指定的 上市公司信息清楚媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 工夫等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手收复转 股肯求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调度股份登记日之前，该类转 股肯求应按修正后的转股价钱实施。   （十二）转股股数笃定方式以及转股时不及一股金额的处理程序   本次刊行的可调度公司债券执有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的打算 方式为：   Q=V÷P   其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可调度公司债券执 有东说念主肯求转股的可调度公司债券票面总金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价。   可调度公司债券执有东说念主肯求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为一 股的可调度公司债券余额，公司将按照上海证券交游所等部门的相关章程，在可 调度公司债券执有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调度公司 债券的票面金额过火所对应确当期应计利息。   （十三）赎回条件   在本次刊行的可调度公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转 股的可调度公司债券：   （1）在本次刊行的可调度公司债券转股期内，如若公司 A 股股票连结三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的打算公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回 的可转债票面总金额；i 为可调度公司债券过去票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱打算，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱打算。   （十四）附加回售条件   若本次刊行的可调度公司债券召募资金投资姿首标实施情况与公司在召募 证据书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化左证中国证券监督科罚委员会 的相关章程被视作调动召募资金用途或被中国证券监督科罚委员会认定为调动 召募资金用途的，可调度公司债券执有东说念主享有一次回售的权力。可调度公司债券 执有东说念主有权将其执有的可调度公司债券一都或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。      当期应计利息的打算公式为：      IA=B×i×t÷365      其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调度公司债券执有东说念主执有的 将回售的可调度公司债券票面总金额；i 为可调度公司债券过去票面利率；t 为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算 尾）。      可调度公司债券执有东说念主在附加回售条件骄横后，不错在公司公告后的附加回 售陈说期内进行回售，本次附加回售陈说期内乌有施回售的，不应重新使附加回 售权。      （十五）转股后的股利分配      因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个庸碌股鼓吹（含因 可调度公司债券转股造成的鼓吹）均参与当期股利分配，享有同等权益。      （十六）本次召募资金用途      本次刊行的可转债召募资金总和扣除刊行用度后一都用于补没收司营运资 金，维持业务发展；在可转债执有东说念主转股后将加多公司成本金，以扩伟业务界限， 优化业务结构，提高公司的市集竞争力和抗风险才智。      本次召募资金主要用途如下表所示： 序号                  召募资金投向        召募资金投资金额                     所有            不进步 70 亿元      （十七）担保事项      本次刊行的可调度公司债券不提供担保。      （十八）召募资金存管      公司已建造《召募资金科罚轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会笃定，并在刊行公告 中清楚召募资金专项账户的相关信息。 三、本次债券要紧事项具体情况    华安证券四肢 2022 年浙商证券股份有限公司公开采行可调度公司债券的受 托科罚东说念主，现将本期债券要紧事项具体情况证明如下：    （一）“浙 22 转债”转股价钱颐养情况    公司 2022 年第一次临时鼓吹大会决议通过了 2022 年半年度利润分配决议： 每股派发现款红利 0.170 元（含税）。“浙 22 转债”颐养前转股价为 10.49 元/ 股，每股派送现款股利为 0.17 元，颐养后的转股价为 10.32 元/股，自除权除息 日即 2022 年 10 月 31 日奏效。    公司 2022 年度鼓吹大会决议通过了 2022 年年度利润分配决议：每 10 股派 发现款红利东说念主民币 1.30 元（含税）。“浙 22 转债”颐养前转股价为 10.32 元/ 股，每股派送现款股利为 0.13 元，颐养后的转股价为 10.19 元/股，自除权除息 日即 2023 年 8 月 11 日奏效。    公司 2023 年度鼓吹大会决议通过了 2023 年年度利润分配决议：每股派发现 金红利 0.14 元（含税）。本次相反化分成臆造分配的现款红利=（参与分配的股 本 总 数 × 实 际 分 派 的 每 股 现 金 红 利 ） ÷ 总 股 本 =3,843,413,272 × 0.14 ÷ 每股派送现款股利为 0.1386 元，颐养后的转股价为 10.05 元/股（保留少许点后 两位，临了一位四舍五入），自除权除息日即 2024 年 7 月 25 日奏效。    （二）有条件赎回条件触发情况    自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已骄横在职意连结 三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（10.05 元/ 股）的 130%（含 130%，即 13.07 元/股），左证《召募证据书》的商定，已触 发“浙 22 转债”有条件赎回条件。    （三）公司决定提前赎回“浙 22 转债”   公司于 2024 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了                                          《关 于公司提前赎回“浙 22 转债”的议案》。董事会决定附近“浙 22 转债”提前赎 回权，对赎回登记日收市后登记在册的“浙 22 转债”一都赎回。 四、上述事项对刊行东说念主的影响分析   公司本次提前赎回“浙 22 转债”，恰当《召募证据书》的章程，未对公司 的浅薄规划及偿债才智组成影响。   华安证券将执续热心“浙 22 转债”提前赎回事项，实时清楚相关事项。华 安证券左证《公司债券刊行与交游科罚想法》《公司债券受托科罚东说念主执业活动准 则》《可调度公司债券科罚想法》以及《受托科罚左券》的相关章程及商定，严 格履行债券受托科罚东说念主的职责，出具临时受托科罚事务证明。 五、风险指示   投资者所执“浙 22 转债”除在章程时限内通过二级市集继续交游或按照 利息被强制赎回。   特此提请投资者热心本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出独处 判断。   特此公告。  （以下无正文） （本页无正文，为《华安证券股份有限公司对于浙商证券股份有限公司公开采行 可调度公司债券 2024 年第二次临时受托科罚事务证明》盖印页）                            华安证券股份有限公司                                年   月   日